Aprender a Operar FOREX por Etapas

Aprender a Operar por Etapas

Quizás el titulo puede parecer muy pretencioso, dado que no creo; “exista una sola forma de aprender a operar en el Mercado de Divisas” (FOREX). Sin embargo si pienso (convencidamenté) que existen pasos y etapas que un trader (me refiero al operador) debe atravesar y experimentar.

Este articulo se lo dedico a muchos traders nuevos que veo están aumentando cada día (eso me parece genial), sin embargo suelen operar sin preparación y terminan destrozando sus cuentas o las de otras personas (lo que es peor).

Para empezar diría que si estas operando reales y aun no estás seguro de tu sistema y más aun de tu control psicológico al operar entonces te recomiendo dejar de operar el real y hacerlo solo en el demo. Solo así te evitaras (por el momento, seguir castigando tu cuenta real). Un consejo, de alguien quien gano y perdió dinero y sabe de lo que te está hablando.

No tiene sentido salir al mercado si no estás seguro. Si alguien tuvo suerte en algunas operaciones, pero sabe que no está lo suficientemente preparado le diría que guarde su entusiasmo y aproveche su “buena suerte”….porque solo fue eso. Y la buena suerte no dura para toda la vida.

No existen recetas mágicas. Me da mucha pena cuando algunas personas me escriben comentándome que han adquirido un curso o estrategia mágica que los volverá millonarios; o que existen operadores fantásticos (de otro mundo) que generan rentabilidades mensual astronómicas siempre y nunca dejan de ganar (¿alucinante no?). Pisen tierra y no sean ingenuos.

Etapas que Ud. debe experimentar a fin de ser un buen Trader:


Etapa 1.

Llevar cursos de Forex, donde te enseñen Análisis Técnico, Fundamental, Estrategias, Gestión de Capital, Control Psicológico, etc. Lo más recomendable es que realice una preparación consistente y seria. Con esto no quiero decir que Ud. no pueda aprender de forma autodidacta, también es válido sin embargo para quienes no están familiarizados con el análisis estadístico, financiero y económico les puede resultar más difícil y tedioso entender por su propia cuenta. Yo no recomiendo ningún curso en específico, por la sencilla razón que abundan los estafadores y gente que ofrecen sus programas como si fuera la solución a todos los problemas del mundo y Ud. estará absolutamente apto para operar cuentas reales después de unas semanas. Nada más falso. Sin embargo, si puedo decirle como a Ud. puede filtrar si un curso vale o no la pena (a mi humilde entender).

En primer lugar descarte los cursos que le ofrecen volverse millonario en meses o tener 50% de rentabilidad mensual siempre (y son tan caraduras que hasta los garantizan). Decir eso es poco serio más aun en un mercado tan difícil como el forex. En segundo lugar tome en cuenta el tiempo de duración de curso. El curso al que Ud. apunte debe tener una duración respetable de varios meses. No tome cursillos de días porque sería botar su dinero. Y en tercer lugar los mejores cursos son aquellos donde Ud. tiene un tutor que lo ayude en vivo, ya sea en clases o en reuniones semanales, a fin de que “su Tutor le indique en que se está equivocando y como corregirse”. Dicha tutoría debe de ser constante y sobretodo debe aplicarse cuando Ud. ya esté operando en las cuentas demo, es decir poniendo en práctica lo que aprendió. Por eso digo que los mejores cursos son aquellos donde a Ud. que le ayudaran con un seguimiento permanente, porque es justamente en ese momento cuando Ud. más necesitara de algún experto.

Pocos cursos brindan este servicio y a mi juicio sería lo más importante porque lo común al operar es equivocarse, y en ese sentido Ud. necesita una voz experimentada que vea lo que Ud. hace (después que termino de aprender o llevar el curso) en la plataforma de operaciones. Otro aspecto es tener mucho cuidado con aquellos cursos que a su término le ofrecen abrir cuentas reales. Jamás haga eso. Llevar un curso no le da ninguna garantía de que es Ud. un operador competente y si se lo ofrecen seguramente es para lucrar a sus costas ya que la forma más sencilla de destruir una cuenta es abriendo una cuenta real con poca preparación. No se deje engañar.

Al momento de buscar aprender trading hágalo de manera formal y académica. Si un medico estudia en la universidad 7 años para realizar una cirugía o un ingeniero civil estudia 5 años para construir un edificio. Entonces. ¿Por qué un trader de forex debería estar ganando dinero en unos cuantos meses de práctica? ¿Acaso Ud. piensa que existen las personas iluminadas? Nuevamente no sea ingenuo.

¿Por que Ud. debería pensar de que después de 3 meses de practicar en una demo o un simulador ya podría estar operando dinero real? ¿Verdaderamente piensa que ganar dinero es tan fácil? No se engañe a Ud. mismo ni haga que se aprovechen de su buena fe. Trate el estudio del trading de la forma más académica posible y se evitara grandes decepciones o perder dinero y tiempo tontamente.

Por otro lado, si Ud. no tiene los medios para financiarse un curso no se complique la vida tampoco. No tendrá más remedio que aprender por su propia cuenta. En ese sentido existe muchísima información gratuita (colgada en la Web) que le servirá para aprender. Información sobra, por lo tanto el empeño que Ud. le ponga marcaran cuanto demore en tener los conocimientos básicos. Sin embargo, ser autodidacta es también (y es honesto mencionarlo) el camino más duro y complicado. El autodidacta no sabe por dónde empezar porque lo agobia toneladas de información y generalmente no cuentan con la disciplina suficiente para realizar un estudio adecuado. Por lo tanto están en un tema de constante ensayo y error, donde solo ganaran frustraciones. Sea autodidacta únicamente sino cuenta con los medio necesarios para financiarse los estudios.

Para cualquier consulta o material si gusta me puede escribir al druizb@consultant.com y con gusto lo comparto con Ud. Alguna vez un muy experimentado operador me ayudo con material, lo único que estoy haciendo es seguir la cadena y ojala que el día que Ud. sea un trader experimentado ayude a otros novatos.


Etapa 2.


Ya teniendo un conocimiento básico, Ud. deberá encontrar una estrategia adecuada para que sea su primera herramienta de trabajo. Es decir, buscara un método que deberá probarlo cientos de veces. Este conjunto de pruebas o simulaciones que Ud. le realizará a su método se llama Backtesting. La pregunta sería: ¿Dónde encuentro un método?. Respuesta sencilla. Abundan. Hay miles de métodos colgados en la Web, en foros o paginas especializadas en forex (como esta). Miles de métodos y otros miles de híbridos de dichos métodos, incluso cuando Ud. tenga mucha experiencia y sea un ganador consistente podría crear sus propios métodos. Los métodos o estrategias ya existen (Ud. no tiene porque descubrir la pólvora). Lo que si esta Ud. obligado a realizar es a probar el método que ha elegido contra el pasado (eso es el Backtesting). Quiero ser enfático en lo siguiente. Probar su método significa que realice ensayos de su estrategia contra el pasado. Por ejemplo. Tomar los meses de Enero a Abril del 2010 (o de cualquier otro año) y probar la efectividad en el EUR/USD usado su metatrader o la plataforma que Ud. mas usa. El Backtesting se plasma en una hoja de Excel donde deberá ingresar datos como el precio de entrada, el de salida, la ganancia normal, ganancia máxima, la pérdida máxima, el horario de operación, etc. La idea es calcular la posible ganancia y riesgo promedio de dicho sistema y medir su ratio de rentabilidad. Solo así Ud. podrá cuantificar si el método que está usando sirve para algo o sino desecharlo y usar otro método.

Operar forex es un tema de PROBABILIDADES. Entonces si tienes limits y stops razonables tu estrategia debería funcionar y en meses tu cuenta “debería” estar con números agradables para tu vista.


Sucede que los traders novatos comenten el error de no probar una estrategia como se debe. Un exceso de confianza que a la larga se volverá muy pero muy caro y siempre termina pasando factura. Un punto muy importante es que el Backtesting que Ud. realice deberá tener entre 100 y 200 datos como minino. ¿Porque tanto? Porque es una muestra suficientemente buena a fin de saber si su método es efectivo y lo puede usar en varios terrenos. Obviamente hay mucho criterio de su parte también, porque si toma una estrategia que tiene demasiadas entradas negativas (perdidas) no tiene sentido seguir probándola. Mientras tanto no opere dinero real.

Un error clásico es hacer entradas (en tu época de prueba de esa estrategia) que no tienen nada que ver con el sistema. Sé que muchos traders mientras prueban sus sistemas combinan con otros sistemas o hacen entradas “por sentido común” o “porque me parece” y terminan arruinando la muestra de la estrategia inicial. Conclusión, nunca supieron si la estrategia evaluada era buena, o deficiente. Ud. debe de ser disciplinado en ese sentido y hacer operaciones “solo con la estrategia” y nada más que con la estrategia. Eso no significa que no pruebe varias estrategias, ojo que son cosas distintas. Ud. puede probar las que desee mientras guarde un orden. Y me refiero específicamente al hecho de que cuando Ud. este operando en una demo hacer solo UNA OPERACIÓN (la mejor de todas) y solo UNA. Las demás operaciones háganle un seguimiento en su diario de trading. Esta parte es muy importante que la entienda. Las personas trabajamos por hábitos y costumbres y si Ud. tiene sanas costumbres con su demo las llevara también a las reales. Aprenda a ser disciplinado desde la demo y trabaje su demo como si fuera una cuenta real. Es importante tener un diario de trading donde Ud. coloque el seguimiento de sus posiciones, su desempeño, datos relevantes y comentarios de sus operaciones.

Otro error muy común en esta etapa es probar las estrategias sin tener en cuenta la realidad. Es decir colocarle lotes muy grandes, stop muy altos, dejar correr las pérdidas de manera grosera; tener muchas posiciones abierta a la vez y todas esas cosas que en la vida real no lo harías. Entonces pruebe su estrategia con la cantidad mínima de lotes y limits y stop que sean razonables (nada de hacer operaciones heroicas o muy arriesgadas).

No se presione con el tiempo. ¿Quién lo apura para que Ud. gestione dinero real sin ser un ganador constante en las demos? No permita que su ansiedad y una posible cuota de inmadurez lo empujen abrir cuentas cuando Ud. realmente no está preparado. Esto sea irresponsable con Ud. mismo.





Etapa 3.

Cuando Ud. haya encontrado una estrategia adecuada y que le ofrezca rendimientos razonables de por lo menos 6 meses de ganancias continuas, ojo ganancias continuas y consistentes. Cuando Ud. llegué a esa instancia entonces recién ahí podrá tener una certeza de que puede ingresar a operar cuentas reales y me refiero a un cuanta pequeña (micro o mini). Incluso, llegando a ese nivel no es una garantía de que Ud. tenga un éxito asegurado, sin embargo estoy seguro que mucho dinero (y léalo bien) se ahorrara si hace un aprendizaje basado en la práctica constante, sincera y responsable.

Para empezar; operar una cuenta demo es distinta a una cuenta real en varios aspectos, como el psicológico por ejemplo (por eso mencionaba antes la importancia de tener un tutor). La administración del control y de la emociones es otra. Sin embargo todo se aprende y existen técnicas que ayudan a que Ud. pueda controlar el dichoso factor psicológico que (a mi juicio) es uno de los mas importante para ser exitoso en este negocio. Yo recomiendo que inicie con cantidades pequeñas de dinero (cuando esté preparado para arrancar con una real).


La parte neuronal de la operatoria es la Psicológica. Ningún método funciona sino estas bien preparado en ese sentido. No tenerle miedo a las entradas, respetar tu método, ser responsable, confiar en la probabilidad de tu método, y muchos aspectos más hacen la diferencia entre un trader mediocre y otro bueno. Operar es un tema de control y no muchas personas lo pueden aprender. Lamentablemente es así. Aprender a controlarnos es lo más difícil y la puerta al éxito rotundo. Será por eso que solo el 5% de los traders que operan forex les va bien y al 95% les va rotundamente mal? Ese 5% controla suficientemente bien su parte psicológica. Cada día que opero y que tengo la oportunidad de enseñar a otras personas me doy cuenta que es así. Para operar forex y tener éxito no se necesita ser un experto analista de mercado o ser un adivino de los métodos fundamentales. Necesitas conocer de Análisis Técnico y de Fundamental eso es obvio, pero si te falta la estrategia y el control psicológico ahí si estarán perdidos. Soy de los que piensan que el método lo puedes encontrar en cualquier parte…donde sea. Pero lo debes probarlo en el Back y en las demos (al final es operativo son números y estos no engañan), donde la probabilidad de un método bien testeado a la larga debe salir a relucir y no fallarte estadísticamente hablando.

Conclusiones

¿Quien enseña a que un operador novato se controle y no haga entradas sin sentido o al azar?...eso solo lo aprendemos con los golpes y perdiendo dinero. A menos que tengamos una buena educación que nos ayude desde el principio y te enseñe que “horrores” no se deben cometer en la operatoria. Lamentablemente no todos tenemos esa suerte. Si conocen gente capaz y con tiempo operando entonces pidan consejo, escuchen experiencias, hagan muchas preguntas, practiquen y sigan practicando, pero sobretodo estudien el forex de forma sincera y académica. Solo así se forma un buen trader.

Espero les puedan servir mis apreciaciones. Forex ofrece un gran potencial de hacer capital y llenarnos de beneficios, y más aun de enseñar a otras personas a que también lo aprovechen, pero es muy cierto también que esta faena esta llena de sangre sudor y lágrimas y mucho pero mucho control, que al final debe conducirnos al éxito y a una buena gestión de capital. Y recuerden: no traten de volverse millonarios en un año, los codiciosos y los improvisados son los primeros en perder. Si piensan así no duraran nada cuando estén operando reales. Toda labor que realicen operando debe de ser paciente, sincera y razonada. Les deseo buen trading y no operen por operar.

Éxitos y operen con responsabilidad y entenderan los mercados

Atentamente

Daniel Arturo Ruiz Bravo
Director
druizb@consultant.com
www.tutores-fx.com